近年來(lái)，我國(guó)將風(fēng)力發(fā)現(xiàn)列為新戰(zhàn)略發(fā)展行業(yè)；且作為可再生新能源的風(fēng)電行業(yè)，其未來(lái)發(fā)展不可估量。通過(guò)近十多年的發(fā)展，我國(guó)陸上風(fēng)電已步入成熟技術(shù)階段，但海上風(fēng)電仍處于發(fā)展階段。
那么，究竟是誰(shuí)擔(dān)任了一哥的位置呢？本篇將從風(fēng)電行業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀展開(kāi)，深度解析風(fēng)電行業(yè)；并進(jìn)一步對(duì)風(fēng)電行業(yè)區(qū)域發(fā)展進(jìn)行對(duì)比分析，挖掘哪個(gè)省是我國(guó)的一哥?
風(fēng)力發(fā)電行業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀分析
行業(yè)有序發(fā)展 7年翻了將近3倍
在2013-2020年，我國(guó)累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量有序增長(zhǎng)并在范圍內(nèi)的占比整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。據(jù)*統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到了21005萬(wàn)千瓦，在累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量的占比大致為32.29%，較上年上升約1個(gè)百分點(diǎn)。
2020年上半年，全國(guó)新增風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)632萬(wàn)千瓦，其中陸上風(fēng)電新增裝機(jī)526萬(wàn)千瓦、海上風(fēng)電新增裝機(jī)106萬(wàn)千瓦。截止到2020年上半年，全國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)2.17億千瓦，其中陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)2.1億千瓦、海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)699萬(wàn)千瓦。
海上風(fēng)電發(fā)展迅速 10年內(nèi)規(guī)模竟擴(kuò)大46倍
由于海上風(fēng)電具有資源豐富、發(fā)電利用小時(shí)數(shù)高、不占用土地、不消耗水資源和適宜大規(guī)模開(kāi)發(fā)的特點(diǎn)，近年來(lái)中國(guó)將風(fēng)力發(fā)展的重點(diǎn)放在了海上風(fēng)電上。此外，我國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展前景遼闊，是我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、科技產(chǎn)業(yè)以及海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要組成部分。
2010-2020年，我國(guó)海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量發(fā)展迅速，年增長(zhǎng)率保持在30%以上，而且在未來(lái)也有很大的發(fā)展空間。根據(jù)*的數(shù)據(jù)，2019年，我國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)593萬(wàn)千瓦，同比增速33.56%；新增裝機(jī)容量為198萬(wàn)千瓦。2020年上半年，我國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)699萬(wàn)千瓦，比同期增速17.88%；新增裝機(jī)容量為106萬(wàn)千瓦。
據(jù)*統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年以來(lái)，我國(guó)海上發(fā)電市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升，2013年，海上發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量為45萬(wàn)千瓦，僅占總體的0.58%，到2019年，增長(zhǎng)至593萬(wàn)千瓦，占總體的2.82%，2020年市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升，截*半年，海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量占總體比重上升至3.22%，預(yù)計(jì)未來(lái)，海上風(fēng)電市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提升。
累計(jì)裝機(jī)容量華東地區(qū)* 單省份山東*
從發(fā)展規(guī)模上看，2018-2020年上半年，華北地區(qū)一直保持著的趨勢(shì)，其在2019年裝機(jī)容量達(dá)到了5976萬(wàn)千瓦，同比增速11.2%。
從增速來(lái)看，在2019年，華中地區(qū)以41.76%的增速*，其次為華南地區(qū)，為26.71%。在2020年上半年，華南地區(qū)超過(guò)華中地區(qū)成為增速*，增速為12.25%；而其次為華東地區(qū)，增速為5.54%。
從省市來(lái)看，內(nèi)蒙古累計(jì)并網(wǎng)容量為3033萬(wàn)千瓦，排名*；其次為新疆，裝機(jī)容量達(dá)到1986萬(wàn)千瓦。從風(fēng)電結(jié)構(gòu)來(lái)看，在*0中，除了江蘇省和遼寧省有海上風(fēng)電外，其他八個(gè)省市都只擁有陸上風(fēng)電。
未來(lái)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁
我國(guó)作為電力生產(chǎn)大國(guó)，同時(shí)也是電力消耗大國(guó)，近年來(lái)，我國(guó)全社會(huì)用電量持續(xù)提升。據(jù)*數(shù)據(jù)顯示，2020年1-7月，全社會(huì)用電量累計(jì)40381億千瓦時(shí)，同比下降0.7%。2020年1-7月，全國(guó)風(fēng)力發(fā)電量2406億千瓦，同比增長(zhǎng)8.5%，風(fēng)力發(fā)電量占全部發(fā)電量的4.16%。
由于近年來(lái)氣溫的反復(fù)無(wú)常且城鎮(zhèn)化率和城鄉(xiāng)居民電氣化水平的持續(xù)提高，我國(guó)的城鄉(xiāng)居民生活用電快速增長(zhǎng)。而風(fēng)力發(fā)電作為可再生清潔能源的一種，隨著我國(guó)用電量的不斷提升，需求量也將逐漸擴(kuò)大。
風(fēng)力發(fā)電行業(yè)區(qū)域發(fā)展對(duì)比分析
累計(jì)裝機(jī)容量區(qū)域集中度較高 CR10高達(dá)67.88%
從累計(jì)裝機(jī)容量來(lái)看，其區(qū)域集中度較高；CR3在31%上下浮動(dòng)，CR5在44%左右上下浮動(dòng)，而CR10則在68%上下浮動(dòng)。CR3、CR5和CR10在近年來(lái)整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，系由于河南、青海和廣西的發(fā)展迅速；特別是河南省，年增速在70%以上。
內(nèi)蒙古VS新疆VS江蘇
本文章以累計(jì)裝機(jī)容量為標(biāo)準(zhǔn)，選取CR2以及在國(guó)內(nèi)累計(jì)裝機(jī)容量*0中增速快的一個(gè)省份進(jìn)行對(duì)比分析；即內(nèi)蒙古、新疆以及江蘇。
1、從累計(jì)裝機(jī)容量來(lái)看 內(nèi)蒙古是毫無(wú)疑問(wèn)的裝機(jī)
總體來(lái)看，內(nèi)蒙古風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量大幅度超過(guò)了新疆和江蘇，其在2016年已經(jīng)達(dá)到了2557萬(wàn)千瓦，而位列第二的新疆2020年上半年風(fēng)電并網(wǎng)累計(jì)容量才達(dá)到1986萬(wàn)千瓦
從裝機(jī)容量來(lái)看，內(nèi)蒙古遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)內(nèi)其他省市，是名副其實(shí)的裝機(jī)容量老大。
2、從新增裝機(jī)容量來(lái)看 江蘇或成為行業(yè)裝機(jī)黑馬
從新增裝機(jī)容量來(lái)看，江蘇省是發(fā)展快的，其新增裝機(jī)容量在近年來(lái)都超過(guò)內(nèi)蒙古和新疆，或成為風(fēng)電行業(yè)裝機(jī)容量黑馬。
2020年上半年，內(nèi)蒙古新增裝機(jī)容量達(dá)到26萬(wàn)千瓦，新疆實(shí)現(xiàn)30萬(wàn)千瓦，而江蘇實(shí)現(xiàn)69萬(wàn)千瓦，是*0中增速快的。
3、從裝機(jī)容量結(jié)構(gòu)來(lái)看 江蘇有海上和陸上風(fēng)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)
由于地理位置的原因，江蘇省是三省中一個(gè)擁有海上風(fēng)電和陸上風(fēng)電的省市。截止2019年，江蘇省風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)1041萬(wàn)千瓦，其中陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)618萬(wàn)千瓦；海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)423萬(wàn)千瓦，風(fēng)電裝機(jī)占全部發(fā)電裝機(jī)的7.8%，我國(guó)還上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量占全國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量的71.5%，規(guī)模連續(xù)多年*全國(guó)。
4、從政策加持來(lái)看 三省區(qū)都已完成十三五規(guī)劃目標(biāo)
一個(gè)行業(yè)的高速發(fā)展，離不開(kāi)政策的加持。2016年11月，*發(fā)布《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，指出到2020年底，風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量確保達(dá)到2.1億千瓦以上，其中海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到500萬(wàn)千瓦以上；風(fēng)電年發(fā)電量確保達(dá)到4200億千瓦時(shí)，約占全國(guó)總發(fā)電量的6%。此外，將重點(diǎn)推動(dòng)江蘇、浙江、福建、廣東等省的海上風(fēng)電建設(shè)，到2020年四省海上風(fēng)電開(kāi)工建設(shè)規(guī)模均達(dá)到百萬(wàn)千瓦以上。積極推動(dòng)天津、河北、上海、海南等省(市)的海上風(fēng)電建設(shè)。探索性推進(jìn)遼寧、山東、廣西等省(區(qū))的海上風(fēng)電項(xiàng)目。到2020年，全國(guó)海上風(fēng)電開(kāi)工建設(shè)規(guī)模達(dá)到1000萬(wàn)千瓦，力爭(zhēng)累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)到500萬(wàn)千瓦以上。
截止2020年8月，全國(guó)累計(jì)裝機(jī)容量已達(dá)到2.17億千瓦，已超過(guò)“十三五”規(guī)劃的2.1億千瓦。海上風(fēng)電并網(wǎng)在2020年上半年完成裝機(jī)容量699萬(wàn)千瓦，超過(guò)“十三五”規(guī)劃的500萬(wàn)千瓦；風(fēng)電年發(fā)電量在2019年為4057億千瓦時(shí)，截止日前還未超過(guò)“十三五”規(guī)劃。
總體來(lái)看，三省區(qū)都已超額完成了十三五規(guī)劃目標(biāo)。截止2020年上半年，內(nèi)蒙古已超額完成833萬(wàn)千瓦的風(fēng)電并網(wǎng)累計(jì)裝機(jī)容量，新疆已超額完成186萬(wàn)千瓦以及江蘇已超額完成110萬(wàn)千瓦。
在2020年8月，*發(fā)布了關(guān)于公開(kāi)征求《西部地區(qū)鼓勵(lì)類(lèi)產(chǎn)業(yè)目錄(2020年本，征求意見(jiàn)稿)》意見(jiàn)的公告，指出將加快西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。這勢(shì)必將內(nèi)蒙古和新疆的發(fā)展重點(diǎn)向風(fēng)力發(fā)電行業(yè)偏移。
5、從風(fēng)電建設(shè)基地來(lái)看 內(nèi)蒙古開(kāi)發(fā)容量巨大
1）2020年蒙東風(fēng)電基地裝機(jī)容量將達(dá)到1222.5萬(wàn)千瓦
在內(nèi)蒙古蒙東地區(qū)，風(fēng)電基地規(guī)劃范圍包括赤峰市、通遼市、興安盟、呼倫貝爾市和滿(mǎn)州里市四市一盟。根據(jù)規(guī)劃，到2020年，蒙東風(fēng)電基地規(guī)劃建設(shè)的風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到1222.5萬(wàn)千瓦。其中，風(fēng)電開(kāi)發(fā)較為集中的地區(qū)為呼倫貝爾市新巴爾虎右旗、通遼市開(kāi)魯?shù)貐^(qū)、珠日河地區(qū)以及赤峰市松山區(qū)、克什克騰旗、翁牛特旗。呼倫貝爾市新巴爾虎右旗風(fēng)電開(kāi)發(fā)容量約200萬(wàn)千瓦，通遼市開(kāi)魯?shù)貐^(qū)、珠日河地區(qū)風(fēng)電開(kāi)發(fā)容量約270萬(wàn)千瓦，赤峰市松山區(qū)、克什克騰旗、翁牛特旗風(fēng)電開(kāi)發(fā)容量約390萬(wàn)千瓦。剩余約362萬(wàn)千瓦風(fēng)電裝機(jī)地理位置分散且單個(gè)風(fēng)電場(chǎng)容量較小。
此外，八大基地已經(jīng)在2019年開(kāi)始投入建設(shè)；特別是跨省區(qū)外送或配套風(fēng)電項(xiàng)目的特高壓基地包括：阿拉善盟區(qū)上海廟風(fēng)電大基地1600MW，興安盟300萬(wàn)千瓦革命老區(qū)風(fēng)電扶貧項(xiàng)目3000MW，鄂爾多斯市杭錦旗基地600MW，內(nèi)蒙古通遼市100萬(wàn)千瓦風(fēng)電外送項(xiàng)目1000MW。
2）2020年哈密千萬(wàn)千瓦級(jí)風(fēng)電基地裝機(jī)容量將達(dá)到10.8GW
根據(jù)《新疆風(fēng)能資源評(píng)價(jià)報(bào)告》，在哈密地區(qū)主要包括哈密東南部風(fēng)區(qū)、三塘湖-淖毛湖風(fēng)區(qū)和十三間房風(fēng)區(qū)。哈密千萬(wàn)千瓦級(jí)風(fēng)電基地規(guī)劃了3個(gè)風(fēng)電場(chǎng)，將分期建設(shè)實(shí)施，到2020年總裝機(jī)容量達(dá)到10.8GW。
2019年，新疆核準(zhǔn)在建分散式風(fēng)電項(xiàng)目工5個(gè)，裝機(jī)規(guī)模19.2萬(wàn)千瓦。其中，伊州區(qū)1個(gè)共4.8萬(wàn)千瓦、巴里坤縣2個(gè)共6.3萬(wàn)千瓦、庫(kù)爾勒市1個(gè)共3.15萬(wàn)千瓦以及達(dá)坂城區(qū)1個(gè)共4.95萬(wàn)千瓦。
2019年，新疆共新增19個(gè)項(xiàng)目，裝機(jī)規(guī)模16.6萬(wàn)千瓦，其中：伊犁州4個(gè)共4.8萬(wàn)千瓦、塔城地區(qū)1個(gè)共0.2萬(wàn)千瓦、昌吉州1個(gè)共0.8萬(wàn)千瓦、烏魯木齊市2個(gè)共0.8萬(wàn)千瓦、哈密市4個(gè)共6萬(wàn)千瓦、吐魯番市4個(gè)共2.8萬(wàn)千瓦、巴州3個(gè)共1.2萬(wàn)千瓦。
3）江蘇海上風(fēng)電規(guī)劃裝機(jī)共972.5萬(wàn)千瓦
2019年，江蘇省*對(duì)外公布了24個(gè)新核準(zhǔn)海上風(fēng)電項(xiàng)目，投資規(guī)模達(dá)1222.85億元、裝機(jī)規(guī)模670萬(wàn)千瓦。其中，南通海域項(xiàng)目13個(gè)，鹽城海域項(xiàng)目11個(gè)。加上此前并網(wǎng)發(fā)電的302.5萬(wàn)千瓦已建項(xiàng)目，江蘇“海上三峽”風(fēng)電工程全部敲定。
6、從發(fā)電量來(lái)看 內(nèi)蒙古毫無(wú)爭(zhēng)議得霸連*
從發(fā)電量來(lái)看，內(nèi)蒙古的發(fā)電量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)江蘇和新疆。在2019年，內(nèi)蒙古的發(fā)電量達(dá)到666億千瓦時(shí)，甚至超過(guò)了位列第二的新疆和江蘇發(fā)電量之和。
7、從經(jīng)濟(jì)效應(yīng)來(lái)看 江蘇更勝*
1）從經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來(lái)看 江蘇更值得風(fēng)電投資
根據(jù)*的數(shù)據(jù)，江蘇省的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和資產(chǎn)總計(jì)都超過(guò)內(nèi)蒙古和新疆；規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)一般都有工業(yè)廠房，且一般來(lái)說(shuō)營(yíng)業(yè)較好以及用電量等條件都有*地優(yōu)勢(shì)，間接說(shuō)明了江蘇是風(fēng)電投資的理想對(duì)象。
(注：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為2018年數(shù)據(jù)，2019年數(shù)據(jù)尚未出；新疆用電量為2020年1-5月數(shù)據(jù))
此外，在2019年，江蘇電力售電量達(dá)到3084.84億千瓦時(shí)，基本等于內(nèi)蒙古電力和新疆電力全年的售電量之和；更加間接說(shuō)明了江蘇的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)好過(guò)其他兩個(gè)自治區(qū)。
2）新疆金風(fēng)* 但恐被江蘇眾多企業(yè)圍堵
從2019年新增吊裝容量來(lái)看，新疆的金風(fēng)科技以8.01GW的新增吊裝容量*，市場(chǎng)份額為28%；其次為江蘇的遠(yuǎn)景能源，新增吊裝容量為5.42GW，市場(chǎng)份額為19%。內(nèi)蒙古沒(méi)有進(jìn)入*0。
從三省區(qū)風(fēng)電企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，新疆的金風(fēng)科技在2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收382.45億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)江蘇的遠(yuǎn)景能源和內(nèi)蒙古的內(nèi)蒙華電。
(注：以年?duì)I收100億元以上為標(biāo)準(zhǔn)，大型企業(yè)以年?duì)I收10-100億元之間為標(biāo)準(zhǔn))
前瞻觀點(diǎn)：內(nèi)蒙古險(xiǎn)勝 但江蘇黑馬勇闖直前
從裝機(jī)現(xiàn)狀來(lái)看，內(nèi)蒙古是毫無(wú)疑問(wèn)的老大，但江蘇的增速勢(shì)不可擋且海上風(fēng)電的規(guī)劃和未來(lái)發(fā)展勢(shì)必將對(duì)內(nèi)蒙古老大的位置造成危險(xiǎn)。從風(fēng)電建設(shè)基地來(lái)看，現(xiàn)有規(guī)劃規(guī)模還是內(nèi)蒙古為，但隨著海上風(fēng)電技術(shù)的成熟，江蘇的海上風(fēng)電規(guī)劃也將威脅內(nèi)蒙古現(xiàn)有的地位。從經(jīng)濟(jì)效應(yīng)來(lái)看，江蘇由于其經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好，且用電量大；因此，江蘇對(duì)于風(fēng)電行業(yè)投資者來(lái)說(shuō)是一個(gè)“*”。
從行業(yè)供給端來(lái)看，江蘇省是毫無(wú)爭(zhēng)議的*。從累計(jì)裝機(jī)容量來(lái)看，內(nèi)蒙古才是霸主。但是，內(nèi)蒙古仍然能坐上風(fēng)電老大的位置，但需“警惕”后起之秀江蘇的發(fā)展。
更多數(shù)據(jù)及分析盡在前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)風(fēng)電行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
原標(biāo)題：產(chǎn)業(yè)之問(wèn)|風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)：內(nèi)蒙古VS新疆VS江蘇省 誰(shuí)才是風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的老大？
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