風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈全景圖
風(fēng)電產(chǎn)業(yè)是可循環(huán)新能源產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，對調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、推進(jìn)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命、促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)具有重要意義。我國已將風(fēng)電產(chǎn)業(yè)列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，在產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和市場需求驅(qū)動的雙重作用下，全國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，已經(jīng)成為全國為數(shù)不多可參與競爭并取得優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)。
政策規(guī)劃：多層面政策出臺，產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速
——政策規(guī)劃產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)
在2016年11月，*制定了《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，指出到2020年底，風(fēng)電累計并網(wǎng)裝機(jī)容量確保達(dá)到2.1億千瓦以上，其中海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到500萬千瓦以上，風(fēng)電年發(fā)電量確保達(dá)到4200億千瓦時，約占全國總發(fā)電量的6%。
——地方層面規(guī)劃產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)
從地方層面來看，*梯隊是風(fēng)電累計并網(wǎng)容量在1000萬千瓦以上的包括內(nèi)蒙古、河北省、新疆維吾爾自治區(qū)(含兵團(tuán))、甘肅省、云南省和山東省6個省區(qū)市，共占比19.35%;其中內(nèi)蒙古以風(fēng)電累計并網(wǎng)容量2700萬千瓦的規(guī)劃排名*。第二梯隊是風(fēng)電累計并網(wǎng)容量規(guī)劃大于500萬千瓦但是小于1000萬千瓦的省區(qū)市，以山西省、寧夏回族自治區(qū)為代表的13個省區(qū)市，共占比41.94%。第三梯隊是風(fēng)電累計并網(wǎng)容量規(guī)劃在500萬千萬以下的省區(qū)市共12個，以安徽省、廣西壯族自治區(qū)為代表，占比38.71%。
發(fā)展現(xiàn)狀：風(fēng)電已累計裝機(jī)容量2.23億千瓦
——2020年前三季度累計裝機(jī)容量2.23億千瓦
2019年，我國風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到了21005萬千瓦，在累計風(fēng)電裝機(jī)容量的占比大致為32.29%，較上年上升約1個百分點(diǎn)。在2020年前三季度，風(fēng)電三季度裝機(jī)增速加快，海上風(fēng)電裝機(jī)增速放緩。截止2020年前三季度，中國累計裝機(jī)2.23億千瓦，同比增長12.9%;其中陸上風(fēng)電累計裝機(jī)2.16億千瓦、海上風(fēng)電累計裝機(jī)750萬千瓦。
——2020年底迎來新增裝機(jī)熱潮
根據(jù)GWEC的數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國新增并網(wǎng)裝機(jī)容量為2574萬千瓦，新增裝機(jī)容量在比重為42.62%。在2020年前三季度，中國風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)1392萬千瓦，其中陸上風(fēng)電新增裝機(jī)1234萬千瓦、海上風(fēng)電新增裝機(jī)158萬千瓦。從新增裝機(jī)分布看，中東部和南方地區(qū)占比約49%，“三北”地區(qū)占51%。
——2020年前三季度風(fēng)電發(fā)電量同比增長13.8%
2008-2020年我國風(fēng)力發(fā)電量逐年增長。2019年，中國風(fēng)電發(fā)電大幅增長到4057億千瓦時，同比增長10.85%;2020年上半年，全國風(fēng)電發(fā)電量為3317億千瓦時，同比增長13.8%。
——2020年新成立企業(yè)數(shù)是2013年的8.84倍
根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)顯示，自2000年來，中國風(fēng)電相關(guān)新成立企業(yè)(在業(yè))的數(shù)量在近年來呈現(xiàn)大幅度攀升趨勢。在2013年僅僅只有321家新成立企業(yè)，但截至2020年11月27日，2020年有2837家新成立企業(yè)，較2013年上升了8.84倍。而注冊資金在1000萬以上的新成立企業(yè)數(shù)在近年來呈現(xiàn)逐年上升趨勢，在2013年僅有61家注冊資金在1000萬以上的新成立企業(yè)，2020年有601家新成立企業(yè)，是2013年的10倍。因此，整體來看，中國風(fēng)電行業(yè)近年來發(fā)展如火如荼。
競爭格局：金風(fēng)科技*
——市場結(jié)構(gòu)：海上風(fēng)電裝機(jī)容量占比逐年攀升
近年來，由于我國陸上風(fēng)電的建設(shè)技術(shù)已日趨成熟，風(fēng)電發(fā)展政策逐漸向海上發(fā)電傾斜;此外，海上風(fēng)電資源更為廣闊。在我國東部沿海的海上，其可開發(fā)風(fēng)能資源約達(dá)7.5億千瓦，不僅資源潛力巨大且開發(fā)利用市場條件良好。
據(jù)*統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年以來，我國海上風(fēng)電市場份額穩(wěn)步提升，2013年，海上風(fēng)電累計裝機(jī)容量為45萬千瓦，僅占總體的0.58%，到2020年前三季度，增長至750萬千瓦，占總體的3.36%。預(yù)計未來，海上風(fēng)電市場份額將進(jìn)一步提升。
——地區(qū)層面：江蘇在業(yè)新成立企業(yè)數(shù)*
根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)顯示，截止2020年11月底江蘇以644家在業(yè)新成立企業(yè)占據(jù)*的位置，緊追其后的是山東(540家)，其次是陜西(332家)、廣東(277家)和浙江(133家)。
根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)顯示，截止2020年11月底江蘇的在業(yè)新成立風(fēng)電相關(guān)企業(yè)占比24.73%，其次是山東占比20.74%，再者是陜西占比12.79%。值得注意的是，CR5省區(qū)市的在業(yè)新成立風(fēng)電相關(guān)企業(yè)占比達(dá)到了74%。
——產(chǎn)業(yè)鏈層面：行業(yè)集中度較高
產(chǎn)業(yè)鏈上游：葉片
葉片，是風(fēng)電機(jī)組非常重要的部件，它決定了機(jī)組的風(fēng)能轉(zhuǎn)換效率。在2005年之前，葉片完全依賴進(jìn)口，2005年開始，國內(nèi)公司大批進(jìn)入葉片賽道。
目前，我國風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片市場企業(yè)可以分類三類，一是專業(yè)葉片生產(chǎn)企業(yè)，二是整機(jī)制造企業(yè)，三是外資葉片生產(chǎn)企業(yè)。國內(nèi)主要葉片生產(chǎn)企業(yè)有中材科技、中復(fù)連眾、時代新材等。
產(chǎn)業(yè)鏈中游：風(fēng)電整機(jī)制造商
風(fēng)電產(chǎn)業(yè)中游，主要是風(fēng)電整機(jī)和風(fēng)塔的制造商，整機(jī)(風(fēng)機(jī))是發(fā)電機(jī)組，風(fēng)塔是風(fēng)力發(fā)電的塔桿，上市的企業(yè)包括金風(fēng)科技(整機(jī))、明陽智能(整機(jī))、天順風(fēng)能(風(fēng)塔)、泰勝風(fēng)能(風(fēng)塔)等。
根據(jù)CWEA的數(shù)據(jù)顯示，截止2019年底，中國風(fēng)電有裝機(jī)的整機(jī)制造企業(yè)近70家，累計裝機(jī)容量達(dá)2.36億千瓦。其中，金風(fēng)科技累計裝機(jī)容量超過5700萬千瓦;其后依次為遠(yuǎn)景能源(2125萬千瓦)、明陽智能(2077萬千瓦)、聯(lián)合動力(1995萬千瓦)和華銳風(fēng)電(1655萬千瓦)，前五家制造企業(yè)累計裝機(jī)容量占比合計為57.5%。
從市場份額來看，截止2019年底，金風(fēng)科技市場份額24.3%;其后依次為遠(yuǎn)景能源(9%)、明陽智能(8.8%)、聯(lián)合動力(8.4%)和華銳風(fēng)電(7%)，前五家制造企業(yè)累計裝機(jī)容量占比合計為57.5%。
根據(jù)CWEA的數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國風(fēng)電有新增裝機(jī)的整機(jī)制造企業(yè)共17家，新增裝機(jī)容量2678.5萬千瓦。其中，金風(fēng)科技新增裝機(jī)容量達(dá)到801.4萬千萬，其后依次為遠(yuǎn)景能源(513.8萬千瓦)、明陽智能(361.1萬千瓦)、運(yùn)達(dá)股份(159.9萬千瓦)和東方電氣(130.8萬千瓦)。
從市場份額來看，2019年，金風(fēng)科技市場份額達(dá)到30%;其后依次為遠(yuǎn)景能源(19.2%)、明陽智能(13.5%)、運(yùn)達(dá)股份(6%)和東方電氣(4.9%)，前五家制造企業(yè)新增裝機(jī)容量占比合計為73.4%。
產(chǎn)業(yè)鏈下游：風(fēng)電運(yùn)營商
目前，中國已有數(shù)十家大型企業(yè)參與千萬千瓦級風(fēng)電基地建設(shè)和其它風(fēng)電場開發(fā)工作，另有許多中小企業(yè)也投入到中小型風(fēng)電場的建設(shè)中。目前，中國風(fēng)電開發(fā)商主要有4種類型：*電力集團(tuán)、*所屬的能源企業(yè)、省市自治區(qū)所屬的電力或能源企業(yè)以及資、民營以及外資企業(yè)。
其中，*電力集團(tuán)在中國風(fēng)電裝機(jī)容量中的占比在65%左右;*所屬的能源企業(yè)其在中國累計風(fēng)電裝機(jī)容量和新增裝機(jī)容量市場中的市場份額約在15%左右。省市自治區(qū)所屬的電力或能源企業(yè)數(shù)量多，在地方擁有一定的資源，在各地風(fēng)電場開發(fā)中業(yè)績顯著，它們在中國累計風(fēng)電裝機(jī)容量和新增裝機(jī)容量市場中，約占15%左右的市場份額。港資、民營以及外資企業(yè)約占5%左右的市場份額;相對前三類開發(fā)企業(yè)，后一類企業(yè)所進(jìn)行的風(fēng)電場項(xiàng)目較少，規(guī)模也不大?？傮w看，風(fēng)電行業(yè)*企與省屬企業(yè)規(guī)模較大，具有較強(qiáng)的開拓能力。
近年新增裝機(jī)容量中，五大集團(tuán)占比整體呈下降趨勢，其他國企和民企參與度正在提升。近年來，我國新能源發(fā)電投資回報率具有吸引力，運(yùn)營環(huán)節(jié)中地方國企和民企參與度也在提升，其投資活力更強(qiáng)，更具發(fā)展?jié)摿Α?/div>
前景預(yù)測：“十四五”期間年均新增裝機(jī)5000萬千瓦以上
在2020年10月14日，來自400余家風(fēng)能企業(yè)的代表通過了《風(fēng)能北京宣言》，其指出積極推動風(fēng)電健康快速發(fā)展，制定科學(xué)明確的中國風(fēng)電未來五年和中*發(fā)展規(guī)劃，并納入未來“碳中和”建設(shè)基本方略。綜合考慮資源潛力、技術(shù)進(jìn)步趨勢、并網(wǎng)消納條件等現(xiàn)實(shí)可行性，為達(dá)到與碳中和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)起步銜接的目的，在“十四五”規(guī)劃中，須為風(fēng)電設(shè)定與碳中和戰(zhàn)略相適應(yīng)的發(fā)展空間：保證年均新增裝機(jī)5000萬千瓦以上。2025年后，中國風(fēng)電年均新增裝機(jī)容量應(yīng)不低于6000萬千瓦，到2030年至少達(dá)到8億千瓦，到2060年至少達(dá)到30億千瓦。
更多數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國風(fēng)電行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。
原標(biāo)題：預(yù)見2021：《2021年中國風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖》(附發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局、發(fā)展前景)
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