2020年的開(kāi)始疫情爆發(fā)，市場(chǎng)停擺，輪胎企業(yè)開(kāi)工率嚴(yán)重下滑，市場(chǎng)需求急劇下降，輪胎出口遭遇*的滑鐵盧，國(guó)外的疫情開(kāi)始接二連三的爆發(fā)，輪胎市場(chǎng)再次陷入低谷。值得慶幸的是，中國(guó)采取了強(qiáng)有力的措施使得市場(chǎng)迅速恢復(fù)。
輪胎市場(chǎng)消費(fèi)量增速放緩
根據(jù)米其林年報(bào)披露的數(shù)據(jù)顯示：2010-2019年輪胎市場(chǎng)消費(fèi)量整體增速放緩。根據(jù)米其林公司口徑數(shù)據(jù)，2018年輪胎市場(chǎng)需求量達(dá)18億條。前瞻預(yù)計(jì)2019年輪胎市場(chǎng)消費(fèi)量大約在18.22億條。整體輪胎消費(fèi)量增速放緩。
亞洲輪胎需求快速增長(zhǎng)
與整體走勢(shì)相反，亞洲的迅速發(fā)展使得汽車保有量節(jié)節(jié)攀升，為輪胎企業(yè)創(chuàng)造了更多的機(jī)會(huì)。加上亞洲擁有天然橡膠得天獨(dú)厚的先天性優(yōu)勢(shì)，作為輪胎制造商重要原材料之一，三大橡膠主產(chǎn)國(guó)全部位于亞洲。預(yù)計(jì)到2025年，整個(gè)亞洲的輪胎需求將以每年3.8%的速度增長(zhǎng)。到2025年，亞洲輪胎的銷售額預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)到1176億美元，其中中國(guó)將占據(jù)近一半的市場(chǎng)。
輪胎需求接近飽和，規(guī)模增長(zhǎng)受多重因素影響
近四年，輪胎產(chǎn)能呈現(xiàn)的是增長(zhǎng)趨勢(shì)，但增長(zhǎng)的速度卻在慢慢變緩，輪胎市場(chǎng)2002年銷售額706億美元，2019年增長(zhǎng)至1670億美元。2002年至2008年保持了穩(wěn)健快速的增長(zhǎng)，這主要得益于中國(guó)汽車市場(chǎng)的啟動(dòng)。2002年起汽車行業(yè)的爆發(fā)式增長(zhǎng)帶動(dòng)了上游輪胎行業(yè)的快速發(fā)展。2009年的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，導(dǎo)致輪胎市場(chǎng)出現(xiàn)下滑。2012年之后大宗能源化工商品的下降周期，導(dǎo)致輪胎生產(chǎn)成本降低，輪胎平均銷售單價(jià)也下降，輪胎銷售額出現(xiàn)了下滑。
近年來(lái)，汽車產(chǎn)量經(jīng)歷了緩慢增長(zhǎng)后的下滑，2018年汽車產(chǎn)量開(kāi)始出現(xiàn)下降，2019年汽車產(chǎn)量9178.69萬(wàn)輛，同比下降3.78%，降幅相比2018年擴(kuò)大了2.53個(gè)百分點(diǎn)。
2019年輪胎分國(guó)別銷售中，銷售額占比大的是日本和德國(guó)，共占到了世界一般的銷售量，中國(guó)(大陸)整體的銷售收入僅占全部的9%，雖然大部分的中國(guó)輪胎企業(yè)沒(méi)有進(jìn)入排名，不過(guò)依然可以看到中國(guó)的輪胎銷售價(jià)格很低，中國(guó)的世界銷量貢獻(xiàn)大約在34%左右。
輪胎企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析
當(dāng)前輪胎行業(yè)集中度較高，位的日本普利司通、法國(guó)米其林、美國(guó)固特異占輪胎市場(chǎng)35.6%;*位的輪胎制造商銷售額占輪胎市場(chǎng)61.4%。另一方面，三大巨頭的市場(chǎng)份額呈下降趨勢(shì)，2006年到2019年前3強(qiáng)的市場(chǎng)占比從53%下降至不足36%，前的市場(chǎng)份額從77%降至61%，中小輪胎企業(yè)增長(zhǎng)強(qiáng)勁。
受疫情影響，2020年車用輪胎銷量下滑嚴(yán)重
受疫情影響，產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)茏瑁嗉逸喬テ髽I(yè)調(diào)整產(chǎn)能甚至停工停產(chǎn)，危機(jī)之下，眾企業(yè)面臨巨大考驗(yàn)。
注：德國(guó)馬牌的銷售額為大陸集團(tuán)輪胎業(yè)務(wù)的銷售額，其他為整個(gè)集團(tuán)的合并銷售額
2020年前三季度，無(wú)論是卡客車輪胎還是乘用車輪胎都同比大幅下降。即使有中國(guó)市場(chǎng)的強(qiáng)力支撐，但是乘用車市場(chǎng)和卡客車銷量依然下降嚴(yán)重。
乘用車市場(chǎng)輪胎需求雙下降
2020年前9個(gè)月乘用車輪胎替換和原配市場(chǎng)分別同比下降了15%和24%。其中南美市場(chǎng)和歐洲市場(chǎng)下降幅度大，南美市場(chǎng)乘用車輪胎替換和原配市場(chǎng)分別下降了25%和41%。歐洲市場(chǎng)中東歐替換和原配市場(chǎng)分別下降了17%和26%，同時(shí)西歐和中歐市場(chǎng)分別下降了15%和30%。非洲、印度、中東地區(qū)分別下降了17%和35%。北美市場(chǎng)替換和原配分別下降了11%和27%。中國(guó)并不能挽救病入膏肓的乘用車輪胎市場(chǎng)，替換和原配市場(chǎng)分別同比下降8%和10%。除了中國(guó)和印度以外的亞洲市場(chǎng)替換和原配市場(chǎng)分別下降了大約17%和25%。
卡客車市場(chǎng)需求一正一負(fù)
2020前9個(gè)月卡客車輪胎市場(chǎng)替換市場(chǎng)同比下降了16%，原配市場(chǎng)下降了6%。表現(xiàn)好的中國(guó)市場(chǎng)，原配市場(chǎng)增長(zhǎng)了30%，而替換市場(chǎng)下降了大約18%。
分區(qū)域來(lái)看：下降的重災(zāi)區(qū)主要集中在非洲、印度和中東，卡客車替換和原配市場(chǎng)分別下降了25%和63%;除中國(guó)和印度以外的亞洲市場(chǎng)替換和原配分別下降了大約20%和32%;中國(guó)卡客車替換市場(chǎng)下降18%，原配市場(chǎng)上漲30%，是原配市場(chǎng)上漲的地區(qū)。
疫情之下，胎企陷關(guān)停潮
肆虐的新型冠狀病毒疫情給給本就低迷的輪胎市場(chǎng)雪上加霜，幾乎每天都有輪胎廠在關(guān)停，或者進(jìn)行減產(chǎn)。本次突發(fā)疫情對(duì)輪胎產(chǎn)業(yè)的影響之大，可以說(shuō)是*。除了企業(yè)自己決定臨時(shí)關(guān)停工廠之外，有些企業(yè)是受到當(dāng)?shù)卣叩挠绊?，目前疫情仍在進(jìn)一步惡化，未來(lái)或?qū)⑦€會(huì)有更多的輪胎廠不得不采取臨時(shí)關(guān)停。根據(jù)輪胎商業(yè)的新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，的輪胎制造商幾乎全部受到了工廠關(guān)停的重大影響，整個(gè)輪胎產(chǎn)業(yè)的損失目前無(wú)法估量。
細(xì)究這些被關(guān)停的輪胎廠基本上都有一個(gè)共性，那就是產(chǎn)品低端，大部分都是生產(chǎn)低尺寸輪胎，盈利能力較弱甚至于常年虧損處于集團(tuán)不斷補(bǔ)貼的地位。
中國(guó)逆勢(shì)突圍，優(yōu)勢(shì)漸顯
前三季度，中外對(duì)比大的優(yōu)勢(shì)在于，在巨頭業(yè)績(jī)紛紛縮水背景下，中國(guó)輪胎企業(yè)基本全部實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。在遭遇2、3月份的停工停產(chǎn)后，玲瓏、三角、森麒麟等企業(yè)一路猛追，到了9月份，已經(jīng)補(bǔ)齊了年初的差額。相比之下，由于疫情沒(méi)有得到有效控制，區(qū)域性的出行限制和停工停產(chǎn)，導(dǎo)致固特異、諾記、韓泰等企業(yè)在產(chǎn)銷上大幅下滑，甚至帶來(lái)了巨額虧損。
“一帶一路”增長(zhǎng)極受打壓
在2020年*個(gè)月中，1-10月份卡客車輪胎累計(jì)出口量約為274.12萬(wàn)噸，累計(jì)同比下跌3.8%。
從出口的國(guó)別來(lái)看，*名變化不大，俄羅斯聯(lián)邦退出出口*名，菲律賓取而代之。從出口各出口量占比來(lái)看，變化不是特別明顯。其中美國(guó)上漲0.03%，保持出口*，墨西哥上漲0.26%，升至第二位，另外，部分出口占比小幅下滑，其中沙特阿拉伯出口占比下滑1.01%，由第二位下滑至第三位，伊拉克、巴基斯坦等均出現(xiàn)不同程度的下滑。。
俄羅斯、哈薩克斯坦、白俄羅斯、吉爾吉斯斯坦和亞美尼亞，五國(guó)均是“一帶一路”建設(shè)的重要合作伙伴。但是這幾個(gè)組成的歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟卻在今年繼續(xù)對(duì)中國(guó)輪胎實(shí)施打壓。
11月，歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)開(kāi)會(huì)審議決定針對(duì)中國(guó)卡客車輪胎的反傾銷措施延長(zhǎng)至2021年8月。原本之前針對(duì)中國(guó)卡客車輪胎的反傾銷措施將在2020年12月17日結(jié)束，但是在規(guī)定的期限內(nèi)，歐共體內(nèi)部市場(chǎng)保護(hù)部收到了進(jìn)行重復(fù)反傾銷調(diào)查的申請(qǐng)。
歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)表示，從收到的申請(qǐng)文件中可以就繼續(xù)傾銷進(jìn)口商品的可能性得出初步結(jié)論，并在終止反傾銷措施的情況下會(huì)對(duì)EAEU的經(jīng)濟(jì)造成損害。在重新調(diào)查期間。稅繼續(xù)征收，調(diào)查正常進(jìn)行，預(yù)計(jì)在2021年8月，歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)將決定繼續(xù)向進(jìn)口自中國(guó)的卡客車輪胎征收反傾銷稅。
更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)輪胎行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。
原標(biāo)題：一文了解2020年輪胎行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析 疫情之下輪胎業(yè)務(wù)萎縮
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